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    天然氣緊缺為歐洲能源獨立按下“加速鍵”
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    當前,世界多國正在按照《格拉斯哥氣候公約》的承諾加緊推進能源轉型,為實現協議目標而努力。但俄烏沖突的爆發給全球化石能源市場帶來了巨大的不確定性,尤其是天然氣市場。作為歐洲碳減排的重要途徑,天然氣正成為當前緊張局勢的角力點。
    能源大國市場地位的此消彼長
    作為“OPEC+”聯盟最重要的成員之一,俄羅斯在國際能源市場中具有舉足輕重的地位,主要體現在三個方面:一是在世界能源貿易中占比高。根據《bp世界能源統計年鑒》(2021版),2020年,俄羅斯出口原油2.6億噸,占全球總出口量的12.3%;成品油凈出口1.1億噸,占全球總出口量的9.7%;管道天然氣凈出口1867億立方米,占全球出口量的24.7%;液化天然氣(以下簡稱“LNG”)出口404億立方米,占全球出口量的8.3%;煤炭出口5.7艾焦,占全球出口量的17.8%。二是歐盟對俄羅斯的能源依賴度高。根據《bp世界能源統計年鑒》(2021版),在俄羅斯出口到歐洲的化石能源中,原油、成品油、管道天然氣、LNG、煤炭分別占歐洲進口量的29%、38.9%、37.5%、15%和50.2%,可見俄羅斯在歐洲能源供給中不可或缺的重要地位。三是俄羅斯化石能源在亞太地區有較高影響力。俄羅斯的煤和LNG主要出口到中國、日本和韓國,原油則主要是出口到中國,2020年達到了8430萬噸,占中國進口量的15%。
    當前形勢給全球能源市場造成的沖擊主要表現在以下幾個方面:
    一是全球能源合作與貿易風險大幅上升。在沖突背景下,貿易的不穩定帶來了能源價格的全面走高,目前國際原油價格重新回到了110美元/桶左右的高位,天然氣、煤炭價格同步上漲,國際能源市場不穩定性顯著增強。
    二是歐洲尋找新的替代能源,俄羅斯被市場邊緣化。全球能源流向格局開始發生調整,美國、澳大利亞、中東等地開始向歐洲增加能源供應,盡管短期內不可能完全替代俄羅斯能源,但長期趨勢已經不可逆轉,美國和中東在國際油氣市場中的地位進一步上升。
    三是俄羅斯能源被迫尋找東向出口,但短期內難有大的突破。中國、印度等大國都有接收更多俄羅斯天然氣的潛力,但受制于管道和接收站等基礎設施,短期內的新增量將非常有限;日本和韓國天然氣消費接近峰值,新增量有限,而且隨著日韓在戰略上靠近美歐,從俄羅斯進口天然氣和煤炭的動力都嚴重不足,很有可能會努力增加從其他渠道進口。四是新能源等替代能源會加速發展。隨著俄羅斯能源西向出口受阻,東向出口開拓需要時間,在此期間,碳中和導向下的全球能源結構將加速轉型,俄羅斯的化石能源或將面臨被隔離在世界主要能源市場之外的情況。
    天然氣供應緊張,對能源低碳轉型影響有限
    在石油、天然氣和煤炭三種化石能源中,俄烏沖突對于天然氣市場的沖擊最大。這是因為天然氣運輸方式較為單一,主要以管道運輸為主,調整難度大;天然氣的穩定供應對居民等終端用戶的影響較大,直接影響到進口國的社會穩定;天然氣是能源低碳轉型的重要支撐力量,直接決定轉型的成敗。因此,天然氣市場的運行情況成為近期國際能源市場的熱點,國際社會普遍對天然氣供需前景和能源低碳轉型進程表示擔憂。但從國際天然氣市場運行的實際來看,情況可能并不那么悲觀。
    根據中石油經濟技術研究院最新發布的《2021年國內外油氣行業發展報告》,受全球經濟預期下行、碳減排政策持續推進等因素影響,全球天然氣需求將回歸過去10年的平均增速;2022年東歐局勢的惡化加劇了歐洲市場對天然氣供應收緊的擔憂,且俄羅斯供歐洲管道氣將有130億立方米的合同到期,但這僅占歐洲自俄羅斯進口量的不到8.3%。同時,美國LNG增產、歐洲啟用備用產能和各種保障供應措施,基本能實現天然氣的供需平衡。以此為基礎,如果德國等主動降低對俄羅斯天然氣的進口,雖然會進一步加劇俄羅斯以外天然氣市場的供應負擔,但估計總體缺口不會太大。
    近期天然氣價格的高企會對需求產生一定的影響,但從長遠來看,市場會發揮調節供需的作用,各國需求均會得到較好的滿足。同時,受此次事件影響較大的國家都主動提出不會因此而影響能源低碳轉型進程。例如,以英國為代表的歐洲各國在調整能源結構中,仍然堅持以凈零排放為主要準則,這表明實現碳中和已經是歐洲國家的普遍共識。同時,美國和中國等世界大國也都在堅持實現碳中和的目標。因此,俄烏沖突帶來的天然氣市場供需緊張對全球能源低碳轉型進程的影響將會非常有限。
    此外,短期內也不排除部分國家在面對能源需求的“急”和供給調整的“滯”的矛盾時,為了應對這種失衡而向煤炭回歸,但這不會成為發展的趨勢。
    能源安全成為歐洲的第一目標
    面對俄烏沖突帶來的復雜局面,歐洲各經濟體普遍感受到對單一國家能源過度依賴的被動性,以及可能由此引發的國家安全與國民生存安全等問題。因此,對歐洲各經濟體而言,經濟效益不再是首要的考量因素,長期的能源安全成為第一目標。因此,無論油、氣還是煤,歐洲各經濟體都選擇重組產業鏈,調整物流網,尋找替代供應國或替代能源。今年3月,歐盟提出了《歐洲廉價、安全、可持續能源聯合行動》(REPowerEU)。該方案的目標是大力加速清潔能源轉型,將俄羅斯天然氣進口量減少三分之二,即大約1000億立方米,提高歐洲的能源獨立性。
    短期內,穩定能源零售價格是歐洲各經濟體的首要任務,例如向面臨高能源成本的企業提供援助,擬定對意外收入和碳交易收入的臨時稅收政策;調整能源分配結構,推動成員國聯合采購天然氣以控制成本、增加儲備,集中力量保證2022年冬季的天然氣供應。
    長期來看,目前歐洲各國均采取了不同程度的“補氣”措施。
    一是加速能源結構轉型,使天然氣供應體系多樣化,加速發展光伏、甲烷和可再生能源制氫,以電氣化代替化石能源消費。
    二是尋找新的天然氣來源。據評估,從美國和卡塔爾等國增加的天然氣進口量,可以解決歐洲600億立方米的需求。美國已經推出一項計劃,到2022年年底向歐盟額外供應最多150億立方米的LNG;德國與卡塔爾也于近期達成了長期能源合作伙伴關系;意大利與阿爾及利亞達成協議,意大利計劃從阿爾及利亞進口天津起增加約40%。
    三是加快天然氣基礎設施建設。德國已經決定加速在威廉港(下薩克森州)和布倫斯比特爾(石勒蘇益格—荷爾斯泰因州)建設兩個LNG接收站,將來也可以用于液氫的接收。四是啟動新的能源戰略。英國的新能源戰略計劃將在核能和新能源等領域加大投入,北海油氣田的再開發也是一個選項。五是向能源用戶提供補貼,穩定經濟運行。法國將對能源成本設置價格上限,同時計劃支出超過240億歐元來應對能源價格上漲,保護法國家庭的購買力。在具體操作上,法國主要天然氣供應商GRDF可能準備采取特殊措施減少大型工業用戶或購物中心的天然氣使用,個人用戶、公共服務及軍隊將不受影響。
    對中國能源轉型的啟示
    首先,能源進口應多元化。從歐洲,尤其是德國等國家對俄羅斯的能源依賴看,無論是石油、天然氣還是煤炭,都存在對單一國家依存度過高的問題。這種做法符合經濟成本最小化的原則,但對可能出現的各類供給中斷沖擊難以有效應對。因此,中國應盡可能促進能源進口來源地的多樣化,以降低單個來源地供給中斷的沖擊。
    其次,能源結構需多元化。隨著能源需求規模的擴大,對種類較少的化石能源的過度依賴也會產生風險。在此次俄烏沖突中,歐盟第一次同時面臨石油、天然氣和煤炭三種能源的供給風險,這在世界能源史上也是罕見的,其風險度一定程度上超過了20世紀70年代的兩次石油危機。隨著世界能源科技革命的推進,越來越多的包括可再生能源在內的各類新興能源品種加入到供給結構中,為各國提供更多可能的選擇,也會降低供給中斷的風險。因此,中國需要加大對非化石能源的支持力度,鼓勵各種能源在其供給潛力范圍內發揮效能。
    再次,能源儲備需充足。歐洲地區近些年在實現能源低碳轉型方面比較激進,作為全球能源轉型的先鋒,2021年歐洲可再生能源生產乏力,被迫利用天然氣來補充發電缺口,再加受制于開發環境等因素,區域內天然氣產量減少,庫存降低至歷史低位,加劇了天然氣的供需緊張情況。這也意味著,無論是從應對短期的外部供給中斷,還是氣候變化對可再生能源生產的影響,基于以化石能源為主導的能源結構,各國都需要更多的天然氣儲備來應對可能的風險。因此,中國需要增加對能源儲備基礎設施的投資,提高應對能源轉型中各類不確定性和風險的能力。
    最后,提高能效并加強節能。從歐盟新的能源戰略方案中可以看到,提高能源使用效率是應對能源供應緊張局面的重要措施,既有短期效應,也有長期效應。短期可以通過改變人的行為來節能,長期可以通過能源使用效率的提升來節能。中國應利用市場和價格手段,運用財政鼓勵手段,加強宣傳與監督,以提高能效和加強節能來保障能源安全。
    (作者系中國石油大學能源與金融研究所所長)
     
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            來源:能源評論?首席能源觀
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